(Reuters) - O Tesouro Nacional captou nesta quinta-feira (20) 2 bilhõesbet365 65dólares combet365 65segunda emissãobet365 65títulos sustentáveisbet365 65dólares no mercado internacional, informou uma fonte à Reuters,bet365 65iniciativa que busca reafirmar o compromisso do governo com políticas sustentáveis e capitalizar o crescente interessebet365 65investidores estrangeiros.
De acordo com a fonte, o rendimento do título ficoubet365 656,375%, valor abaixo da referência inicial e também inferior ao da primeira emissãobet365 65títulos sustentáveis do país, no ano passado.
O Tesouro dissebet365 65comunicado mais cedo que a emissão do título com duraçãobet365 65sete anos, vencendobet365 652032, seria liderada por Bank of America, Goldman Sachs e HSBC e que os resultados da operação serão detalhados no final do dia.
"A emissão reforça o papel importante da dívida externabet365 65termosbet365 65alongamentobet365 65prazo, diversificaçãobet365 65indexadores e da basebet365 65investidores", disse o Tesouro.
O "initial price talk", referência inicialbet365 65preços para sentir o interesse dos investidores, foibet365 656,625%,bet365 65acordo com a fonte, informação que foi confirmada por uma segunda fonte familiarizada com o assunto. Ambas pediram anonimato para discutir a transação.
Os ativos brasileiros sofreram nas últimas semanas, mas o Credit Default Swapbet365 65cinco anos, que mede o nívelbet365 65risco do país, não reagiu tão intensamente e está sendo negociado um pouco abaixo do nível observado na estreia do Brasil nas emissõesbet365 65títulos soberanos sustentáveis,bet365 65novembrobet365 652023.
A primeira fonte disse que, apesarbet365 65o Brasil não ter uma notabet365 65crédito com graubet365 65investimento, o país emitiu títulos soberanos desde o ano passado com rendimentos semelhantes aos do México, um mercado emergente com recomendaçãobet365 65graubet365 65investimento. O mesmo é esperado nesta quinta-feira, acrescentou a fonte.
Uma segunda autoridade disse que "ruídos internos" agitaram os mercados domésticos, mas ressaltou que os investidores estrangeiros estão mais concentrados nos fundamentos econômicos, que não sofreram nenhum grande retrocesso desde o ano passado.
Depois que o BC decidiu, por unanimidade, manter a taxa básicabet365 65juros inalteradabet365 6510,50% ao ano na quarta-feira, os ativos brasileiros abriram a sessão desta quintabet365 65alta, mas o índicebet365 65ações da Bovespa perdia fôlego no início da tarde e o dólar passou a subir frente ao real.
No finalbet365 65maio, o Tesouro indicou que 50% a 60% dos recursosbet365 65seus próximos títulos sustentáveis seriam destinados a despesas ambientais e 40% a 50% a despesas sociais, semelhante à alocaçãobet365 65seus primeiros títulos soberanos sustentáveis, que levantaram 2 bilhõesbet365 65dólaresbet365 65novembro.
Ao anunciar seu planobet365 65financiamento anual, o governo já havia previsto uma presença maior no mercadobet365 65dívida internacional este ano.
O governo disse que a meta era emitir títulos tradicionais e sustentáveisbet365 652024 principalmente para desenvolver a curva da taxabet365 65juros soberana, que serviriabet365 65referência para o setor corporativo brasileiro.
A primeira operação com emissãobet365 65títulos sustentáveis,bet365 65novembro, captou 2 bilhõesbet365 65dólares, com remuneração dos papéis ficandobet365 656,50% ao ano. O lançamento foi considerado um sucesso pelo governo.
Desde então, membros do Ministério da Fazenda vinham afirmando que uma nova emissão poderia ser feita neste ano, a depender da aberturabet365 65uma janela adequadabet365 65mercado.
O prazo médio da dívida externa do Brasil está atualmentebet365 657,07 anos, segundo dadosbet365 65abril do Tesouro, acima dos 6,78 anos observados no fimbet365 652023.

original

1250x600

610x380

1280x490

300x400

500x240

321x200

square

thumbnail

viewImage

Brasil Sustentável

Tesouro capta US$ 2 bilhões com emissãobet365 65títulos sustentáveis no mercado internacional

Tag: tesouro-naciona

Tesouro capta US$ 2 bilhões com emissãobet365 65títulos sustentáveis no mercado internacional