(Reuters) - O Tesouro Nacional captou nesta quinta-feira (20) 2 bilhõesroleta de tarefasdólares comroleta de tarefassegunda emissãoroleta de tarefastítulos sustentáveisroleta de tarefasdólares no mercado internacional, informou uma fonte à Reuters,roleta de tarefasiniciativa que busca reafirmar o compromisso do governo com políticas sustentáveis e capitalizar o crescente interesseroleta de tarefasinvestidores estrangeiros.
De acordo com a fonte, o rendimento do título ficouroleta de tarefas6,375%, valor abaixo da referência inicial e também inferior ao da primeira emissãoroleta de tarefastítulos sustentáveis do país, no ano passado.
O Tesouro disseroleta de tarefascomunicado mais cedo que a emissão do título com duraçãoroleta de tarefassete anos, vencendoroleta de tarefas2032, seria liderada por Bank of America, Goldman Sachs e HSBC e que os resultados da operação serão detalhados no final do dia.
"A emissão reforça o papel importante da dívida externaroleta de tarefastermosroleta de tarefasalongamentoroleta de tarefasprazo, diversificaçãoroleta de tarefasindexadores e da baseroleta de tarefasinvestidores", disse o Tesouro.
O "initial price talk", referência inicialroleta de tarefaspreços para sentir o interesse dos investidores, foiroleta de tarefas6,625%,roleta de tarefasacordo com a fonte, informação que foi confirmada por uma segunda fonte familiarizada com o assunto. Ambas pediram anonimato para discutir a transação.
Os ativos brasileiros sofreram nas últimas semanas, mas o Credit Default Swaproleta de tarefascinco anos, que mede o nívelroleta de tarefasrisco do país, não reagiu tão intensamente e está sendo negociado um pouco abaixo do nível observado na estreia do Brasil nas emissõesroleta de tarefastítulos soberanos sustentáveis,roleta de tarefasnovembroroleta de tarefas2023.
A primeira fonte disse que, apesarroleta de tarefaso Brasil não ter uma notaroleta de tarefascrédito com grauroleta de tarefasinvestimento, o país emitiu títulos soberanos desde o ano passado com rendimentos semelhantes aos do México, um mercado emergente com recomendaçãoroleta de tarefasgrauroleta de tarefasinvestimento. O mesmo é esperado nesta quinta-feira, acrescentou a fonte.
Uma segunda autoridade disse que "ruídos internos" agitaram os mercados domésticos, mas ressaltou que os investidores estrangeiros estão mais concentrados nos fundamentos econômicos, que não sofreram nenhum grande retrocesso desde o ano passado.
Depois que o BC decidiu, por unanimidade, manter a taxa básicaroleta de tarefasjuros inalteradaroleta de tarefas10,50% ao ano na quarta-feira, os ativos brasileiros abriram a sessão desta quintaroleta de tarefasalta, mas o índiceroleta de tarefasações da Bovespa perdia fôlego no início da tarde e o dólar passou a subir frente ao real.
No finalroleta de tarefasmaio, o Tesouro indicou que 50% a 60% dos recursosroleta de tarefasseus próximos títulos sustentáveis seriam destinados a despesas ambientais e 40% a 50% a despesas sociais, semelhante à alocaçãoroleta de tarefasseus primeiros títulos soberanos sustentáveis, que levantaram 2 bilhõesroleta de tarefasdólaresroleta de tarefasnovembro.
Ao anunciar seu planoroleta de tarefasfinanciamento anual, o governo já havia previsto uma presença maior no mercadoroleta de tarefasdívida internacional este ano.
O governo disse que a meta era emitir títulos tradicionais e sustentáveisroleta de tarefas2024 principalmente para desenvolver a curva da taxaroleta de tarefasjuros soberana, que serviriaroleta de tarefasreferência para o setor corporativo brasileiro.
A primeira operação com emissãoroleta de tarefastítulos sustentáveis,roleta de tarefasnovembro, captou 2 bilhõesroleta de tarefasdólares, com remuneração dos papéis ficandoroleta de tarefas6,50% ao ano. O lançamento foi considerado um sucesso pelo governo.
Desde então, membros do Ministério da Fazenda vinham afirmando que uma nova emissão poderia ser feita neste ano, a depender da aberturaroleta de tarefasuma janela adequadaroleta de tarefasmercado.
O prazo médio da dívida externa do Brasil está atualmenteroleta de tarefas7,07 anos, segundo dadosroleta de tarefasabril do Tesouro, acima dos 6,78 anos observados no fimroleta de tarefas2023.

Cédulasroleta de tarefascem dólares dos EUA

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Brasil Sustentável

Tesouro capta US$ 2 bilhões com emissãoroleta de tarefastítulos sustentáveis no mercado internacional

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Tesouro capta US$ 2 bilhões com emissãoroleta de tarefastítulos sustentáveis no mercado internacional