(Reuters) - O Tesouro Nacional captou nesta quinta-feira (20) 2 bilhõesreal bet é legalizadodólares comreal bet é legalizadosegunda emissãoreal bet é legalizadotítulos sustentáveisreal bet é legalizadodólares no mercado internacional, informou uma fonte à Reuters,real bet é legalizadoiniciativa que busca reafirmar o compromisso do governo com políticas sustentáveis e capitalizar o crescente interessereal bet é legalizadoinvestidores estrangeiros.
De acordo com a fonte, o rendimento do título ficoureal bet é legalizado6,375%, valor abaixo da referência inicial e também inferior ao da primeira emissãoreal bet é legalizadotítulos sustentáveis do país, no ano passado.
O Tesouro dissereal bet é legalizadocomunicado mais cedo que a emissão do título com duraçãoreal bet é legalizadosete anos, vencendoreal bet é legalizado2032, seria liderada por Bank of America, Goldman Sachs e HSBC e que os resultados da operação serão detalhados no final do dia.
"A emissão reforça o papel importante da dívida externareal bet é legalizadotermosreal bet é legalizadoalongamentoreal bet é legalizadoprazo, diversificaçãoreal bet é legalizadoindexadores e da basereal bet é legalizadoinvestidores", disse o Tesouro.
O "initial price talk", referência inicialreal bet é legalizadopreços para sentir o interesse dos investidores, foireal bet é legalizado6,625%,real bet é legalizadoacordo com a fonte, informação que foi confirmada por uma segunda fonte familiarizada com o assunto. Ambas pediram anonimato para discutir a transação.
Os ativos brasileiros sofreram nas últimas semanas, mas o Credit Default Swapreal bet é legalizadocinco anos, que mede o nívelreal bet é legalizadorisco do país, não reagiu tão intensamente e está sendo negociado um pouco abaixo do nível observado na estreia do Brasil nas emissõesreal bet é legalizadotítulos soberanos sustentáveis,real bet é legalizadonovembroreal bet é legalizado2023.
A primeira fonte disse que, apesarreal bet é legalizadoo Brasil não ter uma notareal bet é legalizadocrédito com graureal bet é legalizadoinvestimento, o país emitiu títulos soberanos desde o ano passado com rendimentos semelhantes aos do México, um mercado emergente com recomendaçãoreal bet é legalizadograureal bet é legalizadoinvestimento. O mesmo é esperado nesta quinta-feira, acrescentou a fonte.
Uma segunda autoridade disse que "ruídos internos" agitaram os mercados domésticos, mas ressaltou que os investidores estrangeiros estão mais concentrados nos fundamentos econômicos, que não sofreram nenhum grande retrocesso desde o ano passado.
Depois que o BC decidiu, por unanimidade, manter a taxa básicareal bet é legalizadojuros inalteradareal bet é legalizado10,50% ao ano na quarta-feira, os ativos brasileiros abriram a sessão desta quintareal bet é legalizadoalta, mas o índicereal bet é legalizadoações da Bovespa perdia fôlego no início da tarde e o dólar passou a subir frente ao real.
No finalreal bet é legalizadomaio, o Tesouro indicou que 50% a 60% dos recursosreal bet é legalizadoseus próximos títulos sustentáveis seriam destinados a despesas ambientais e 40% a 50% a despesas sociais, semelhante à alocaçãoreal bet é legalizadoseus primeiros títulos soberanos sustentáveis, que levantaram 2 bilhõesreal bet é legalizadodólaresreal bet é legalizadonovembro.
Ao anunciar seu planoreal bet é legalizadofinanciamento anual, o governo já havia previsto uma presença maior no mercadoreal bet é legalizadodívida internacional este ano.
O governo disse que a meta era emitir títulos tradicionais e sustentáveisreal bet é legalizado2024 principalmente para desenvolver a curva da taxareal bet é legalizadojuros soberana, que serviriareal bet é legalizadoreferência para o setor corporativo brasileiro.
A primeira operação com emissãoreal bet é legalizadotítulos sustentáveis,real bet é legalizadonovembro, captou 2 bilhõesreal bet é legalizadodólares, com remuneração dos papéis ficandoreal bet é legalizado6,50% ao ano. O lançamento foi considerado um sucesso pelo governo.
Desde então, membros do Ministério da Fazenda vinham afirmando que uma nova emissão poderia ser feita neste ano, a depender da aberturareal bet é legalizadouma janela adequadareal bet é legalizadomercado.
O prazo médio da dívida externa do Brasil está atualmentereal bet é legalizado7,07 anos, segundo dadosreal bet é legalizadoabril do Tesouro, acima dos 6,78 anos observados no fimreal bet é legalizado2023.

Cédulasreal bet é legalizadocem dólares dos EUA

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Brasil Sustentável

Tesouro capta US$ 2 bilhões com emissãoreal bet é legalizadotítulos sustentáveis no mercado internacional

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