SÃO PAULO (Reuters) - As redesslot internetvarejoslot internetprodutos e serviços para animaisslot internetestimação Petz e Cobasi anunciaram nesta sexta-feira que assinaram acordo para uma combinaçãoslot internetsuas operações, que criará a maior empresa no setor no país, unindo as duas companhias que já lideram o segmento.
O acordo prevê que a Petz será uma subsidiária integral da Cobasi, empresa que criou o conceitoslot internetmegalojasslot internetprodutos para animaisslot internetestimação no país na décadaslot internet1980. Além disso, os acionistas da Petz terão 52,6% da empresa combinada. A relaçãoslot internettroca é ligeiramente diferente dos 50%-50% que constavamslot internetmemorandoslot internetentendimento assinadoslot internetabril, quando as empresas anunciaram intençãoslot internetunirem operações.
O presidente-executivo e acionistaslot internetreferência da Petz, com 30,57% da empresa, Sergio Zimerman, afirmouslot internetconferência com analistas e investidores que a mudança na relaçãoslot internettroca decorreuslot internet"um processoslot internetajuste para gerar conforto para ambas as companhias".
O conselhoslot internetadministração do grupo combinado, que será listado no Novo Mercado, terá nove membros, sendo cinco indicados pelos controladores da Cobasi, os irmãos Nassar e o fundo Kinea, e o restante por Zimerman.
As duas redes anunciaramslot internetabril memorandoslot internetentendimento não vinculante para combinação dos negóciosslot internetolhoslot internetum mercado formado por maisslot internet139 milhõesslot internetanimaisslot internetestimação, o segundo maior do mundo,slot internetacordo com Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos. Segundo Cruz, a cada 100 famílias brasileiras, 44 possuem um animalslot internetestimação, enquanto apenas 36 têm criançasslot internetcasa.
Pelo acordo, os acionistas da Petz receberão 400 milhõesslot internetreais, quantia equivalente a entre 0,85 e 0,90 real por ação, afirmou Zimerman na conferência. Anteriormente, a parcelaslot internetdinheiro do negócio seriaslot internet450 milhõesslot internetreais.
Desse valor, 130 milhõesslot internetreais serão distribuídosslot internetdividendos pela Petz antes do fechamento da operação com recursos oriundosslot internetlucros acumulados da empresa. O restante será pago "pro rata"slot internetacordo com a participação dos acionistas no capital da companhia. Esta parcela restanteslot internet270 milhõesslot internetreais será pagaslot internetaté 15 dias úteis do fechamento da transação por meioslot internetresgateslot internetações da nova empresa.
A uniãoslot internetPetz e Cobasi, que vai precisarslot internetaprovaçãoslot internetórgãosslot internetdefesa da concorrência, algo previsto para ocorrerslot internet2025, vai criar uma companhia com receita bruta ao redorslot internet7 bilhõesslot internetreais, com cercaslot internet11%slot internetparticipaçãoslot internetmercado, 494 lojasslot internetmaisslot internet140 cidades e 20 marcas própriasslot internetprodutos.
Na óticaslot internetZimerman, a combinação das duas maiores empresas do setor no país será boa para o consumidor. Segundo ele, a chamada "racionalização"slot internetaberturaslot internetlojas das duas redes terá um impacto "muito relevante e uma parte será repassada para o preço para a gente deixar o mundo físico mais competitivo e a outra parte recompor rentabilidade que tem sido pressionada pelo digital".
Na visão do executivo, a empresa combinada não vai "jogar no colo do fornecedor" e seguirá sendo pressionada por rivais que atuam no comércio eletrônico.
"Aumentar preço (para o consumidor) seria o fim das companhias...É fazer alguma bobagemslot internetprecificação e imediatamente os players do online vão abocanhar nossos clientes...O marketplace regula o mercado", disse o executivo.
Nos cálculos da Petz, o resultado operacional medido pelo Ebitda das duas empresas somou no ano passado 464 milhõesslot internetreais e a expectativa é que a união gere um valor incrementalslot internet220 milhões a 330 milhõesslot internetreais por ano na formaslot internetsinergias.
A vice-presidente financeira da Petz, Aline Penna Peli, afirmou que 85% das sinergias esperadas devem ser capturadas pela nova empresaslot internetaté três anos.
A companhia combinada nascerá com dívida líquidaslot internet194 milhõesslot internetreais, tendo Zimerman como presidente do conselhoslot internetadministração e Paulo Nassar, da Cobasi, como presidente-executivo.
Na véspera, as ações da Petz fecharam a 3,45 reais, dando à companhia um valorslot internetmercadoslot internet1,6 bilhãoslot internetreais. Em 2024, os papéis acumulam quedaslot internet12,6%. No IPO,slot internet2020, as ações saíram a 13,75 reais.
Nesta sexta-feira, por voltaslot internet13h, as ações da Petz disparavam quase 20%, cotadas a 4,13 reais, liderando os ganhos do Ibovespa, que rondava a estabilidade. Segundo Peli, "a ideia é continuarmos (grupo combinado) no Ibovespa".
Segundo a Petz, a assinatura do acordo é baseada na premissaslot internetque a incorporaçãoslot internetações não vai gerar Impostoslot internetRenda sobre ganhoslot internetcapital. Caso o entendimento da Receita Federal seja diferente, e o acionista resolva abrir ação judicial, a empresa combinada vai conceder empréstimo no valor do imposto devido que está sendo questionado judicialmente, segundo fato relevante.
<h3>RESULTADOS</h3>
A Petz divulgou resultadosslot internetsegundo trimestre na noiteslot internetquarta-feira, que mostrou crescimento do indicadorslot internetvendas mesmas lojasslot internet0,9%, que reverteu tendência negativa dos três trimestres anteriores.
Segundo Zimerman, apesar do crescimento ser pequeno, ele é positivoslot internettermosslot internettendência para o terceiro trimestre, considerando ainda os dadosslot internetvendas da primeira metade do período.
"Os números foram fracos na foto, mas extremamente animadores no filme e a gente deve conferir isso no terceiro trimestre", disse o executivo.
"Se depender da primeira metade do terceiro trimestre, vão se confirmar as tendências"slot internetrecuperação das vendas, afirmou.

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Petz e Cobasi chegam a acordo para criar maior petshop do Brasil

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