SÃO PAULO (Reuters) - As redeswww h2bet comvarejowww h2bet comprodutos e serviços para animaiswww h2bet comestimação Petz e Cobasi anunciaram nesta sexta-feira que assinaram acordo para uma combinaçãowww h2bet comsuas operações, que criará a maior empresa no setor no país, unindo as duas companhias que já lideram o segmento.
O acordo prevê que a Petz será uma subsidiária integral da Cobasi, empresa que criou o conceitowww h2bet commegalojaswww h2bet comprodutos para animaiswww h2bet comestimação no país na décadawww h2bet com1980. Além disso, os acionistas da Petz terão 52,6% da empresa combinada. A relaçãowww h2bet comtroca é ligeiramente diferente dos 50%-50% que constavamwww h2bet commemorandowww h2bet comentendimento assinadowww h2bet comabril, quando as empresas anunciaram intençãowww h2bet comunirem operações.
O presidente-executivo e acionistawww h2bet comreferência da Petz, com 30,57% da empresa, Sergio Zimerman, afirmouwww h2bet comconferência com analistas e investidores que a mudança na relaçãowww h2bet comtroca decorreuwww h2bet com"um processowww h2bet comajuste para gerar conforto para ambas as companhias".
O conselhowww h2bet comadministração do grupo combinado, que será listado no Novo Mercado, terá nove membros, sendo cinco indicados pelos controladores da Cobasi, os irmãos Nassar e o fundo Kinea, e o restante por Zimerman.
As duas redes anunciaramwww h2bet comabril memorandowww h2bet comentendimento não vinculante para combinação dos negócioswww h2bet comolhowww h2bet comum mercado formado por maiswww h2bet com139 milhõeswww h2bet comanimaiswww h2bet comestimação, o segundo maior do mundo,www h2bet comacordo com Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos. Segundo Cruz, a cada 100 famílias brasileiras, 44 possuem um animalwww h2bet comestimação, enquanto apenas 36 têm criançaswww h2bet comcasa.
Pelo acordo, os acionistas da Petz receberão 400 milhõeswww h2bet comreais, quantia equivalente a entre 0,85 e 0,90 real por ação, afirmou Zimerman na conferência. Anteriormente, a parcelawww h2bet comdinheiro do negócio seriawww h2bet com450 milhõeswww h2bet comreais.
Desse valor, 130 milhõeswww h2bet comreais serão distribuídoswww h2bet comdividendos pela Petz antes do fechamento da operação com recursos oriundoswww h2bet comlucros acumulados da empresa. O restante será pago "pro rata"www h2bet comacordo com a participação dos acionistas no capital da companhia. Esta parcela restantewww h2bet com270 milhõeswww h2bet comreais será pagawww h2bet comaté 15 dias úteis do fechamento da transação por meiowww h2bet comresgatewww h2bet comações da nova empresa.
A uniãowww h2bet comPetz e Cobasi, que vai precisarwww h2bet comaprovaçãowww h2bet comórgãoswww h2bet comdefesa da concorrência, algo previsto para ocorrerwww h2bet com2025, vai criar uma companhia com receita bruta ao redorwww h2bet com7 bilhõeswww h2bet comreais, com cercawww h2bet com11%www h2bet comparticipaçãowww h2bet commercado, 494 lojaswww h2bet commaiswww h2bet com140 cidades e 20 marcas própriaswww h2bet comprodutos.
Na óticawww h2bet comZimerman, a combinação das duas maiores empresas do setor no país será boa para o consumidor. Segundo ele, a chamada "racionalização"www h2bet comaberturawww h2bet comlojas das duas redes terá um impacto "muito relevante e uma parte será repassada para o preço para a gente deixar o mundo físico mais competitivo e a outra parte recompor rentabilidade que tem sido pressionada pelo digital".
Na visão do executivo, a empresa combinada não vai "jogar no colo do fornecedor" e seguirá sendo pressionada por rivais que atuam no comércio eletrônico.
"Aumentar preço (para o consumidor) seria o fim das companhias...É fazer alguma bobagemwww h2bet comprecificação e imediatamente os players do online vão abocanhar nossos clientes...O marketplace regula o mercado", disse o executivo.
Nos cálculos da Petz, o resultado operacional medido pelo Ebitda das duas empresas somou no ano passado 464 milhõeswww h2bet comreais e a expectativa é que a união gere um valor incrementalwww h2bet com220 milhões a 330 milhõeswww h2bet comreais por ano na formawww h2bet comsinergias.
A vice-presidente financeira da Petz, Aline Penna Peli, afirmou que 85% das sinergias esperadas devem ser capturadas pela nova empresawww h2bet comaté três anos.
A companhia combinada nascerá com dívida líquidawww h2bet com194 milhõeswww h2bet comreais, tendo Zimerman como presidente do conselhowww h2bet comadministração e Paulo Nassar, da Cobasi, como presidente-executivo.
Na véspera, as ações da Petz fecharam a 3,45 reais, dando à companhia um valorwww h2bet commercadowww h2bet com1,6 bilhãowww h2bet comreais. Em 2024, os papéis acumulam quedawww h2bet com12,6%. No IPO,www h2bet com2020, as ações saíram a 13,75 reais.
Nesta sexta-feira, por voltawww h2bet com13h, as ações da Petz disparavam quase 20%, cotadas a 4,13 reais, liderando os ganhos do Ibovespa, que rondava a estabilidade. Segundo Peli, "a ideia é continuarmos (grupo combinado) no Ibovespa".
Segundo a Petz, a assinatura do acordo é baseada na premissawww h2bet comque a incorporaçãowww h2bet comações não vai gerar Impostowww h2bet comRenda sobre ganhowww h2bet comcapital. Caso o entendimento da Receita Federal seja diferente, e o acionista resolva abrir ação judicial, a empresa combinada vai conceder empréstimo no valor do imposto devido que está sendo questionado judicialmente, segundo fato relevante.
<h3>RESULTADOS</h3>
A Petz divulgou resultadoswww h2bet comsegundo trimestre na noitewww h2bet comquarta-feira, que mostrou crescimento do indicadorwww h2bet comvendas mesmas lojaswww h2bet com0,9%, que reverteu tendência negativa dos três trimestres anteriores.
Segundo Zimerman, apesar do crescimento ser pequeno, ele é positivowww h2bet comtermoswww h2bet comtendência para o terceiro trimestre, considerando ainda os dadoswww h2bet comvendas da primeira metade do período.
"Os números foram fracos na foto, mas extremamente animadores no filme e a gente deve conferir isso no terceiro trimestre", disse o executivo.
"Se depender da primeira metade do terceiro trimestre, vão se confirmar as tendências"www h2bet comrecuperação das vendas, afirmou.

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Petz e Cobasi chegam a acordo para criar maior petshop do Brasil

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