(Reuters) - O Tesouro Nacional captou nesta quinta-feira (20) 2 bilhõesesportiva bet sitedólares comesportiva bet sitesegunda emissãoesportiva bet sitetítulos sustentáveisesportiva bet sitedólares no mercado internacional, informou uma fonte à Reuters,esportiva bet siteiniciativa que busca reafirmar o compromisso do governo com políticas sustentáveis e capitalizar o crescente interesseesportiva bet siteinvestidores estrangeiros.
De acordo com a fonte, o rendimento do título ficouesportiva bet site6,375%, valor abaixo da referência inicial e também inferior ao da primeira emissãoesportiva bet sitetítulos sustentáveis do país, no ano passado.
O Tesouro disseesportiva bet sitecomunicado mais cedo que a emissão do título com duraçãoesportiva bet sitesete anos, vencendoesportiva bet site2032, seria liderada por Bank of America, Goldman Sachs e HSBC e que os resultados da operação serão detalhados no final do dia.
"A emissão reforça o papel importante da dívida externaesportiva bet sitetermosesportiva bet sitealongamentoesportiva bet siteprazo, diversificaçãoesportiva bet siteindexadores e da baseesportiva bet siteinvestidores", disse o Tesouro.
O "initial price talk", referência inicialesportiva bet sitepreços para sentir o interesse dos investidores, foiesportiva bet site6,625%,esportiva bet siteacordo com a fonte, informação que foi confirmada por uma segunda fonte familiarizada com o assunto. Ambas pediram anonimato para discutir a transação.
Os ativos brasileiros sofreram nas últimas semanas, mas o Credit Default Swapesportiva bet sitecinco anos, que mede o nívelesportiva bet siterisco do país, não reagiu tão intensamente e está sendo negociado um pouco abaixo do nível observado na estreia do Brasil nas emissõesesportiva bet sitetítulos soberanos sustentáveis,esportiva bet sitenovembroesportiva bet site2023.
A primeira fonte disse que, apesaresportiva bet siteo Brasil não ter uma notaesportiva bet sitecrédito com grauesportiva bet siteinvestimento, o país emitiu títulos soberanos desde o ano passado com rendimentos semelhantes aos do México, um mercado emergente com recomendaçãoesportiva bet sitegrauesportiva bet siteinvestimento. O mesmo é esperado nesta quinta-feira, acrescentou a fonte.
Uma segunda autoridade disse que "ruídos internos" agitaram os mercados domésticos, mas ressaltou que os investidores estrangeiros estão mais concentrados nos fundamentos econômicos, que não sofreram nenhum grande retrocesso desde o ano passado.
Depois que o BC decidiu, por unanimidade, manter a taxa básicaesportiva bet sitejuros inalteradaesportiva bet site10,50% ao ano na quarta-feira, os ativos brasileiros abriram a sessão desta quintaesportiva bet sitealta, mas o índiceesportiva bet siteações da Bovespa perdia fôlego no início da tarde e o dólar passou a subir frente ao real.
No finalesportiva bet sitemaio, o Tesouro indicou que 50% a 60% dos recursosesportiva bet siteseus próximos títulos sustentáveis seriam destinados a despesas ambientais e 40% a 50% a despesas sociais, semelhante à alocaçãoesportiva bet siteseus primeiros títulos soberanos sustentáveis, que levantaram 2 bilhõesesportiva bet sitedólaresesportiva bet sitenovembro.
Ao anunciar seu planoesportiva bet sitefinanciamento anual, o governo já havia previsto uma presença maior no mercadoesportiva bet sitedívida internacional este ano.
O governo disse que a meta era emitir títulos tradicionais e sustentáveisesportiva bet site2024 principalmente para desenvolver a curva da taxaesportiva bet sitejuros soberana, que serviriaesportiva bet sitereferência para o setor corporativo brasileiro.
A primeira operação com emissãoesportiva bet sitetítulos sustentáveis,esportiva bet sitenovembro, captou 2 bilhõesesportiva bet sitedólares, com remuneração dos papéis ficandoesportiva bet site6,50% ao ano. O lançamento foi considerado um sucesso pelo governo.
Desde então, membros do Ministério da Fazenda vinham afirmando que uma nova emissão poderia ser feita neste ano, a depender da aberturaesportiva bet siteuma janela adequadaesportiva bet sitemercado.
O prazo médio da dívida externa do Brasil está atualmenteesportiva bet site7,07 anos, segundo dadosesportiva bet siteabril do Tesouro, acima dos 6,78 anos observados no fimesportiva bet site2023.

Cédulasesportiva bet sitecem dólares dos EUA

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Brasil Sustentável

Tesouro capta US$ 2 bilhões com emissãoesportiva bet sitetítulos sustentáveis no mercado internacional

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